Marchés de capitaux
Conseil auprès de grandes institutions financières et d’émetteurs dans le cadre d’opérations et de transactions complexes.
Notre équipe Marchés de capitaux traite tous les aspects des financements de marché. Nous conseillons nos clients sur toutes les formes de financements publics et privés, y compris les introductions en bourse, les opérations sur titres enregistrés et non enregistrés et l'émission de titres de créance de qualité, Investment Grade et à haut rendement. Parmi nos clients figurent certains des plus importants établissements financiers au monde.
Notre expérience couvre tous les types et toutes les combinaisons d'instruments de dette et de capitaux propres effectués par des entreprises américaines et étrangères sur les marchés du monde entier. Dans un contexte où les marchés de capitaux se caractérisent par des évolutions et des innovations rapides, nos avocats structurent de nouvelles opérations sur titres en réponse aux attentes spécifiques de nos clients. L'expérience que nous avons acquise auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) nous offre une vision très claire des aspects réglementaires relatifs aux offres de tous types.
Nos avocats accompagnent également leurs clients sur toutes les questions relevant des lois fédérales et étatiques américaines relatives aux valeurs mobilières. Nous avons une parfaite connaissance de la réglementation des valeurs mobilières depuis l'adoption du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934 et restons au fait de tous les changements qui surviennent dans ce paysage réglementaire en perpétuelle évolution.
Notre équipe Marchés de capitaux est internationale. Aux États-Unis, notre pratique basée à New York et à Los Angeles représente les émetteurs et les
preneurs fermes de toute la gamme d'offres de titres. Notre bureau de Paris s'occupe des opérations européennes et nos avocats basés à Tokyo se chargent des opérations asiatiques. En outre, par l'intermédiaire de nos bureaux de New York et de Miami, nous conseillons de nombreuses sociétés et banques latino-américaines dans le cadre de leurs offres de titres et de leurs cotations en bourse aux États-Unis. Nos avocats interviennent en Amérique latine depuis des décennies notamment sur les émissions de titres de créance et l'enregistrement des programmes de certificats américains d'actions étrangères.
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